香港新闻网11月20日电 据香港《星岛日报》报道,御泰中彩控股(555)供股及发行可换股债券,集资逾4.23亿元。公司正考虑发行新股约占扩大股本5%,引入一家具领导地位的中国机构投资集团作为策略投资者,目前磋商已经进入最後阶段。
公司建议2供1,每股供股价0.051元,发行50.14亿股至54.29亿股供股股份,集资额介乎2.56亿元至2.77亿元。每股供股价较周五收市价0.058元,折让12.07%。
公司向董事陈孝聪持有的Keen Start发行1.675亿元可换股债券。Keen Start现持有该公司约11.84%股权。
可换股债券初步转换价每股0.067元,较上周五收市价溢价15.52%。若悉数兑换股份,该公司将发行25亿股,占配发及发行可转换股份後扩大股本19.5%。集资主要用以结清所有国外负债。
截至今年6月底止,公司国内外财务资源约为17.26亿元;国外流动负债约为11亿元。6月底至公告日未偿还的债券本金合共约为6.523亿元。