香港新闻网6月26日电 据香港《商报》报道,内地餐厅点评及餐饮配送平台美团点评,计划以同股不同权形式在港上市,有望成为继小米集团(1810)後,第二只以同股不同权形式於港上市的公司。腾讯控股(700)正是美团最大股东,持股逾20%,创办人王兴则持股11.4%,高盛及摩根士丹利出任联席保荐人。市传美团集资额约60亿美元(468亿元),有机会挑战小米的480亿元。
港交所(388)初步上市文件显示,美团连续3年度录得亏损。集团去年收入339亿元人民币,同比大增1.6倍,但亏损由57.9亿元人民币扩至189亿元人民币,毛利率跌近10个百分点至36%。美团收入主要来自餐饮外卖业务,去年收入达到211亿元人民币,占整体收入62%。
创办人共持6.354亿A类股份
美团将设不同投票权架构,股本将分为A类股份及B类股份,A类股份持有人每股可投10票,而B类股份持有人则每股只可投1票。集团主席兼CEO王兴,将持有5.73亿股A类股份,高级副总裁穆荣均将持有1.26亿股A类股份,另一名高级副总裁王慧文将持有3640万股A类股份。以上3名都是公司联合创办人。至於B股主要持有人为腾讯和红杉资本。
市传美团希望以600亿美元的估值上市,是次集资额或达60亿美元(468亿元),有机会挑战小米的480亿元。招股文件显示,是次集资所得35%将用於升级技术和提升研发能力;35%用於开发新服务及产品;20%用於有选择地进行收购或投资,余下为一般营运资金。
认购小米可望稳夺一手
另外,裕元工业(551)有份持股的手袋及背包制造商其利工业,将於本周五起至下周五公开招股,预计7月13日上市,招股价介乎0.89元至1.25元,以每手4000股计,入场费5050.39元。此外,市场消息称,中资投行华兴资本亦计划在港上市,集资6亿至8亿美元,预期在今年10月份挂牌,高盛、工银亚洲为联席保荐人。
至於昨天起招股的小米,首日认购反应普遍慢热,综合多间券商数据显示,小米首日招股借出约32亿元的孖展额,相当於公开发售部分超额认购约0.33倍。其中,耀才借出孖展约13亿元,辉立则借出12亿元。信诚证券初步认购只有5亿元,信诚证券联席董事张智威称,由於集资额太大,因此预料超购倍数不高,投资者有机会稳中一手。他预计,小米首日股价上升两成至三成的机会不大,因为市场普遍认为小米定价过高及估值太贵,现在市盈率达39倍至51倍,相对苹果公司市盈率20倍高出一倍。
另外,据长和联席董事总经理霍建宁出席公开场合时,被媒体问到集团创办人李嘉诚认购小米股份传闻时,霍建宁表示李嘉诚是透过其基金会,斥资3000万美元(折合约2.3亿港元)认购小米股份。