香港新闻网3月21日电 据香港《大公报》报道，滙丰控股(00005)计划发行两批永久後偿或有可转换证券(简称CoCo Bond)，总值40亿美元(折算约312亿港元)，集资所得净额预计为39.6亿元，将用於一般公司事务，并根据资本指引4的规定进一步加强公司的资本基础。
滙控在通告中表示，两批CoCo Bond将於周五(23日)发行，包括可於2023年3月及随後每5年赎回的批次，发行规模22.5亿美元，票面息6.25厘，每半年派息一次；以及可於2028年3月及随後每5年赎回批次，发行规模17.5亿美元，票面息6.5厘，每半年派息一次。滙控拟向不少於六名独立承配人出售债券。
据发行条款，当滙控的终点基点普通股权一级比率低於7%，将被视为“资本充足触发事件”，有关债券自动转换为普通股，转换价初步定为3.7881美元。去年12月底，滙控普通股权一级资本比率14.5%。
滙控管理层上月公布2017全年业绩时，提及将於今年上半年发行50至70亿美元的额外一级(AT1)资本工具。在“巴塞尔资本协定Ⅲ”框架之下，CoCo Bond可归类为AT1或二级(Tier 2)资本工具。
