香港新闻网12月5日电 据香港《星岛日报》报道,本周5只新股齐齐招股,今日率先登场有3只,包括中国教育集团(839)、河北建设(1727)及新经济股游莱互动(2022),当中集资规模最大的为中国教育,集资最多35.1亿元,招股价介乎5.86至7.02元,入场费7090元,已引入4名基础投资者包括国际金融公司(IFC)、新加坡政府投资公司、惠理基金管理香港以及景林资产管理。
中国教育首席执行官喻恺表示,今次上市大部分资金将用於收购合并,除了国内之外,也有意收购位於西欧、英国、北美及澳洲等海外小型精品学校。4名基投具备国际背景,另外也有非基投,均能为公司介绍海外资源。中国为全球最大留学输出国,需求大於供应,目前有30个海外合作项目,相信该市场具备增长潜力。
今次上市拟共发售5亿股新股,10%为公开市场发售,法巴为独家保荐人。对於同期有其他新股进行公开招股,会否担忧带来竞争,喻恺表示,据初步路演情况来看,投资者反应不错,认为教育行业具备投资吸引力。
三只新股昨日同日召开投推及记招,并拟於本月15日同日上市。有参与投推的投资者表示,网络游戏发行商游莱比较独特,属新经济股,但其并非行业龙头,暂未看到其在行内较有优势的地方。河北建投在行业市占率未算太大,估值偏高。信诚证券联席董事张智威表示,港股近期波动,影响新股认购气氛,今日登场的新股暂时乏人查询,但当中较看好中国教育,认为其吸纳的基投实力雄厚,行业也具备较好的增长前景。
游莱互动(2022)每股招股价0.63元至0.85元,发行5亿股,10%公开发售,集资最多4.25亿元,入场费3434元,中信建设为独家保荐人。该公司吸纳何鸿燊家族成员孙咏霜为基投,主席及首席执行官陆源峰指,以公司在国际市场的认受性,可协助澳门相关行业在传统及线上产业的衔接,相信将来存在合作空间。其他基投为同样有澳门背景的商人何剑锋,以及国内手游娱乐集团创办人之一王永超全资持有的Trilogic。
河北建设(1727)每股招股价介乎4.46至5.36元,入场费为2707元,拟发行4.33亿股,10%公开发售,集资最多23.22亿元,联席保荐人为中金公司及招银国际。董事长李宝忠表示,公司在雄安新区建设中有信心能够分一杯羹。
目前基建收入占比约30%,未来会大力开拓该业务,预计占比会有所提升。与此同时,房屋建筑业务也会继续发展,故不会刻意追求两个业务特定目标占比。