香港中通社6月1日电 中国银行6月1日宣布,已於5月31日完成14亿美元等值债券发行定价,成功在境外发行可持续发展债券和绿色债券。其中,30亿港元可持续发展债券是中国银行第一支境外港币债券,也是中资银行境外首笔可持续发展债券。
中国银行发布的新闻稿介绍,本次发行的债券包括香港分行30亿港元可持续发展债券和伦敦分行10亿美元绿色债券,期限分别为2年、3年和5年,涵盖固息和浮息品种,将在香港联合交易所挂牌上市。
本次债券募集资金将用於对接清洁交通、清洁能源等绿色信贷项目,以及国家助学贷款、个人创业担保贷款等普惠金融项目,推进绿色金融和普惠金融业务发展,促进环境效益和社会效益提升,获得安永绿色认证和社会责任认证。
中国银行表示,可持续发展债券和绿色债券投资者需求强劲、反响热烈,吸引了知名绿色投资专业机构首次认购,投资者基础进一步拓宽。港币品种最终有效订单45亿港元,认购倍数1.5倍,美元品种最终有效订单17.5亿美元,认购倍数1.75倍。债券发行成本再创中国银行历史新低。
据介绍,作为国际市场绿色债券持续发行人,此前中国银行已在境外3次成功发行绿色债券,累计发行规模60亿美元。中国银行表示,将积极搭建国内绿色产业与国际投资者的沟通桥梁,大力推动绿色金融发展。(完)